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【资讯】银河证券秋收行情重视收割增配医药消费

发布时间:2020-10-17 01:36:20 阅读: 来源:顶管厂家

银河证券:秋收行情重视收割 增配医药消费

银河证券最新策略报告认为,十月A股市场将呈现高位震荡调整格局,政策微刺激的力度难以发挥更大的效果,经济微改善也已被数据打断。而改革的逻辑无关短期波动,改革过程有底部、没高度,有牛股、无牛市。秋收行情重视收割,提前布局医药消费方为上策。  行业配置方面,银河证券表示,可重点布局稳定增长的细分领域创新医药龙头和品牌消费,同时优选方向明确、空间较大的科技股,如新能源汽车、机器人、智能生活。主题配置上继续推荐国家安全产业链(国防军工、信息安全)及发达地区国资的混合所有制改革。

研报全文:  上周市场:继续高位震荡  上周为十一长假后的三个交易日,市场继续高位震荡,其中上证综指上涨10.67点,涨幅0.45%,周四创年内新高2391.35点;创业板指数上涨13.35点,涨幅0.87%,周四高点1569.06点,距离历史高点1571点仅一步之遥。行业上,房地产、医药、轻工、建筑、汽车等涨幅居前,餐饮旅游、传媒、银行下跌。  本周消息面:  政策方面:有序推进非基本公共服务和资源价格改革等  10 月8 日,李克强主持召开国务院部门负责同志会议,部署做好下一阶段经济社会发展工作。一是有序推进非基本公共服务、资源、环保等价格改革;二是年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目;三是完善促进消费政策,提高居民收入,扩大消费需求;四是更好支持“三农”、小微企业、新产业特别是以互联网为基础的新业态成长;五是用好用活财政货币政策,适时适度运用定向举措,推进普遍性降费,支持实体经济,缓解“融资贵、融资难”。六是研究出台扩大开放、培育外贸竞争新优势的措施。政策举措上看,仍以修修补补的刺激为主,微刺激的边际效应逐步递减。  节后第一周央行公开市场净投放160亿元  央行公开市场10 月9 日进行200 亿元14天期正回购操作,当周有360 亿元正回购到期,无央票及逆回购到期。本周实现净投放160 亿。目前银行间市场R001、R007 分别保持在2.52%、3.01%,流动性相对宽松。  央行松绑商行开发贷限额管理:可差别化执行  房地产政策放松新动向,央行松绑商行开发贷限额管理:可差别化执行。据相关人士透露,央行对商业银行的开发贷限额管理制度已有松动,以往央行要求各大商业银行的开发贷不能超过贷款余额的10%,现在各大银行能够自由地调节开发贷总量,目前央行已经把开发贷授信总量的权限下放至商业银行总行,商业银行可以重新启动新增开发贷款审批制度。继9月30 日央行修改首套房认定标准后,房地产政策放松又出现新动向。我们一直强调三季度是房地产政策放松的高潮期,近期的各种试探性政策频频,已经超出地方限购放松范围,目前全国也仅有5 个城市还存在限购政策。但是受房地产市场的天量存量影响,这些政策都不会改变地产市场的长期下行趋势。对于地产股而言,受政策放松力度加大可能会出现一轮反弹行情,但君子不立于危墙之下,反弹即是减仓机会。

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